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加国去年12月互惠基金净售额达11亿

文章发布时间:January 17, 2004

根据加拿大投资基金局(IFIC)在周四发布的报告,本国投资人于去年12月蜂拥投资互惠基金,推升销售业绩达到2002年3月以来的最高峰。

去除再投资股息的部份,互惠基金在去年12月的净销售额达11亿元,此金额仍不到2002年3月所创下的23亿元的半数。

在更早时候,投资顾问公司加拿大晨星(Morningstar Canada)曾公布一项报告,指出去年12月大多数的互惠基金表现都不错。

根据晨星,去年12月全球股市的强劲,使得97%的互惠基金都获利。

晨星数据代表约4800种基金。

晨星表示,在该公司交易的35种细项指数中,去年12月仅有贵金属基金下滑,但若以2003年全年来计,贵金属基金迄今仍是最大赢家。

IFIC指出,12月系长期互惠基金连续第八个月报出正面的销售数字,由于股市重挫,使得该类型基金在2002年多数时候,表现都很惨淡。

据IFIC执行长汤姆·郝克金表示,2003年全年的金融市场表现都很强劲扎实,因而推升互惠基金业的总资产至4390亿元的水平,此数字是该业界有史以来报出的第二高数字。

根据晨星,天然资源基金在上个月增长最为强劲,合计创造出高达9.1%的投资回报率,几乎是去年12月报出的3.4%增长率的三倍之多。

以全年来计,晨星加拿大环球基金指数(Morningstar Canada Universe FundIndex)上扬了12.4%。

去年12月唯一报出负面投资回报率的基金指数类别为贵金属,该基金指数在12月亏损了3.3%,但全年仍以上扬46.9%作收,跃居全年最佳表现基金排行榜第一名。

其次为天然资源基金,涨幅33.4%,排名第三者为拉丁美洲证券,上涨31.3%。

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